故事发生在十九世纪的英国，皮普从小成长于贫苦家庭之中，看着他长大的是个性暴躁的姐姐和姐夫。一次偶然中，皮普来到了一幢神秘的庄园之中，在那里住着的是他的雇主哈文森姆小姐和她的侄女艾斯黛拉。 　　随着时间的推移，皮普深深的爱上了性格冷艳高贵的艾斯黛拉，深知自己配不上她的皮普在内心里燃起了想要跻身于上流社会的念头。一笔突然到来的神秘财产让皮普得以实现了他长久以来的愿望，他来到了伦敦，开始了自己的“变身计划”，而此时的他并不知道，本以为是时来运转，但自己不过只是棋盘上的一颗棋子而已。

本片故事讲述了仙子节临近，小仙子小柠檬和四个稻草人以及人类朋友小桃筹备仙子节时发生的故事。仙子节一旦召开，黑暗魔法就会被消灭，于是精通黑魔法的黑魔仙，想尽一切办法破坏仙子节的召开，可惜他始终不敌小柠檬。仙子节进入倒计时，黑魔仙恼羞成怒，召唤出了邪恶可怕的黑暗魔洞，把仙子节的场地破坏得七零八落，还妄图消灭仙子们。仙子们最终凭借着通力合作，让黑魔仙自食恶果，被黑暗魔洞吸了进去。仙子姐姐使用了复原魔法，最后仙子节顺利召开。